53家基金公司“中考”放榜:近半数净利下滑,更大的考验还在下半年

银柿财经 邬愉波 2023-09-04 22:03:08

今年对公募基金业冲击较大的降费事件自7月开始,据业内人士透露,因为降费,部分主动权益基金占比高的基金公司利润或将减少一半,对基金业而言,更大的考验还在下半年。

近半净利下滑,其中净利TOP10中下滑比例更是达到七成……刚过去的中报季,公募基金业捧出的成绩不太好看。

据银柿财经不完全统计,在已结束的中报季中,有53家基金公司的中报业绩在参控股股东中报中披露。53家基金公司上半年共实现净利润179.82亿元,其中相对去年有同比数据的为52家,共实现净利润179.79亿元,而去年52家基金公司净利润为184.65亿元,同比下降2.7%

据基金业协会数据,截至今年6月底,我国的公募基金行业规模为27.69万亿元,相比去年年底新增1.66万亿元,增幅6.4%。

倘若将此行业规模变化作为可比的行业大势数据,则净利润增速跑赢6.4%的仅22家,占比41.5%。更有25家净利下滑,占比近半。

净利TOP10中,有7家下滑

53家基金公司中,上半年净利润数据达到10亿元的有5家,分别为易方达、工银瑞信、广发、华夏、富国,分别实现净利润16.17亿元、12.84亿元、12.15亿元、10.75亿元,10.65亿元。

去年同期,这个数据为6家,今年跌下10亿元净利润线的为汇添富基金。上半年汇添富仅实现净利7.97亿元,相比去年下滑了21.01%。

若将统计样本放大到TOP10,则可见10家中有7家上半年净利下滑,仅广发基金、南方基金、华夏基金三家出现正增长,其中广发基金净利增幅21.28%,南方基金净利增幅11.1%,也是TOP10中唯二实现净利两位数增长的。

随着行业整体利润下滑,今年净利TOP10的门槛也相应下浮,去年中报利润第10名为博时基金,实现净利8.73亿元,今年博时基金跌出前十,第10名更新为兴证全球基金,半年净利7.96亿元。即今年TOP10门槛下浮了7700万元。

易方达基金的“一哥”地位虽然依然牢不可撼,但其上半年出现营收、净利双双下滑,营收下滑9.46%,净利下滑6.31%。

前十阵营中,营收、利润双双下滑的还有富国基金、招商基金、汇添富基金、兴证全球基金

尽管利润数据同比下滑,但大部分基金公司实现盈利,仅富安达基金和江信基金上半年出现亏损,亏损额分别为891万元和2230万元。两家公司在去年同期也同样亏损,相比而言,今年亏损幅度有所缩窄。

值得关注的是,今年对公募基金业冲击较大的降费事件自7月开始,据业内人士透露,因为降费,部分主动权益基金占比高的基金公司利润或将减少一半,也就是说,对基金业而言,更大的考验还在下半年。

银柿财经据公告整理

同一大股东,旗下公司表现南辕北辙

有意思的是,部分基金公司拥有同一大股东,但业绩表现却南辕北辙。

如长城证券同时为景顺长城基金和长城基金的大股东,持股比例分别为49%和47.059%。但两家业绩走势全然相反。

数据显示,上半年长城基金既增收又增利,其中营收5.8亿元,同比增24.28%;净利润1.18亿元,同比大增93.06%。而景顺长城则营收、利润一起下滑,营收20.35亿元,同比减少7.17%,净利6.47亿元,同比14.39%。

这让股东长城证券也“难以解释”,只能在情况说明里草草介绍:景顺长城净利润减少主要系受市场行情影响,管理规模保持稳定但经营业绩有所波动;而长城基金净利润增加主要系基金管理规模同比增长,带动经营业绩提高。

类似情况的还有易方达基金和广发基金,均由广发证券持股,比例分别为22.65%和54.53%,但易方达营收、利润双双下滑,而广发基金则双双飘红,营收和净利同比分别增长10.26%和21.28%。

(编辑:张猛)
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