胜科纳米科创板IPO:分析仪器依赖进口,实控人为保地位身负近亿债务

银柿财经 宁缺 2023-05-23 17:06:34

胜科纳米主要从事半导体第三方检测分析服务,但其使用的分析仪器依赖进口,报告期第一大供应商为美国赛默飞集团;实控人在多轮融资中为反稀释借债增资,身负9505万元债务,且回购义务尚未解除。

日前,胜科纳米(苏州)股份有限公司的IPO申请获上交所科创板受理,保荐机构为华泰联合证券,拟募资3.47亿元。

根据招股书,胜科纳米主要从事半导体第三方检测分析服务,包括失效分析、材料分析、可靠性分析等。公司声称,凭借“多元化的检测分析项目与专业精准的诊断能力”,公司被喻为“芯片全科医院”。

然而这家“芯片全科医院”,其“医疗器械”却大多依赖进口。招股书显示,2020年至2022年,胜科纳米在“分析仪器及维修”一项上的投入占各期对外采购总额的80%以上,而公司各期第一大供应商均为世界知名科学仪器、耗材厂商赛默飞集团,公司对赛默飞的采购金额分别占各期采购额的49.35%、49.67%与60.23%,其他分析仪器供应商还包括日立集团、蔡司集团、滨松集团、Tokkyokiki等。

胜科纳米官网显示,公司能够提供的三十余项测试服务中,有多个项目的介绍中明确提及使用了国际科学仪器巨头的产品。例如,“双束聚焦离子束FIB”项目使用的“全国首台商业化服务Helios 5 UX FIB”,与傅里叶变换红外光谱仪项目使用的“Nicolet IS50 FTIR”,均为赛默飞的产品;“上机观察SAT/C-SAM”项目使用的是日立集团的SU5000常规扫描电镜,“磁质谱仪D-SIMS”使用的是法国公司Cameca的设备。

而公司也在招股书“风险提示”一节中坦承,“若未来国际贸易环境发生重大不利变化,导致公司无法进口特定国家厂商的仪器,同时其他国家或国内无替代供应商可提供符合需求的分析仪器,则将对公司生产经营产生不利影响;此外,如因国际贸易政策变化等原因,某些供应商对进口高端分析仪器的使用进行额外的限制,则将对公司业务开展造成不利影响。”

为了融资与上市,胜科纳米的实控人也付出了不小的代价。根据招股书,公司实控人李晓旻出生于1975年,本科毕业于北京大学微电子专业,硕士毕业于新加坡国立大学电子工程专业。2012年胜科纳米成立以来,公司进行了多轮融资,均签订了对赌协议;而在公司与全体股东在2021年12月为上市而签署的补充协议中,约定除创始人回购义务之外的其他条款全部终止且自始无效,但关于创始人李晓旻所承担的回购义务,自补充协议生效之日起三年内若公司未能成功上市,回购条款自动恢复效力,且效力追溯至相关增资协议生效之日。也就是说,若胜科纳米在2024年12月之前未能上市,实控人李晓旻将有可能被投资人要求履行回购义务。

此外,在进行外部融资时,为了确保绝对控制权,实控人李晓旻通过借债的方式对公司进行了同步增资,截至目前仍有9505万元的大额负债。招股书显示,李晓旻借贷的对象包括公司股东、商业银行甚至小贷机构,还款时间最近的是从江苏银行苏州分行办理的一笔本金为1000万元的借款,需要在2024年2月到期前一次性归还借款本金。公司称,李晓旻目前已有较为明确的还款规划,未来拟通过薪酬收入、现金分红、信用借款、处置房产、他人担保或公司上市锁定期满后减持股票的方式来还款。

根据招股书,2020年至2022年,胜科纳米分别实现营收1.20亿元、1.68亿元与2.87亿元,同期扣非归母净利润分别为2195.40万元、2273.69万元与5127.87万元。

(编辑:姚珏)
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