主动权益类基金“开门红”:今年前两月平均收益超4%,两大赛道成热点

银柿财经 可达 彭黾扬 2023-03-03 10:59:08

2023年1~2月,4510只主动权益类基金中,近九成基金收益为正,平均收益率达4.12%,收益率中位数为4.46%,整体赚钱效应明显。

经历了2022年的低迷,在“春燥”行情的加持下,2023年以来公募基金业绩持续向好。

同花顺iFinD显示,2023年1~2月,4510只主动权益类基金(包括开放式股票型基金和偏股混合型基金,剔除年内新发基金,A类C类份额均包括)中,近九成基金收益为正,平均收益率达4.12%,收益率中位数为4.46%,整体赚钱效应明显。

这主要得益于年初以来资本市场持续回暖,截至2023年2月28日,上证指数上涨6.22%,站稳3250点,并一度上攻至3300点;经常作为主动权益类基金业绩基准的沪深300,2023年也上涨了5.11%。

具体来看,2023年以来(截至2月28日)收益率前20的基金产品,持仓风格集中在医药、计算机两大赛道。

2023年1~2月主动权益类基金产品收益率前20名 数据来源:同花顺iFinD

银柿财经注意到,受益于集采缓和、估值较低、中药发展政策等因素,自2022年四季度以来医药板块开始出现反转。在2023年以来收益率前10的基金中,就现身了申万菱信医药先锋股票、红土创新医疗保健股票和圆信永丰医药健康3只医药主题基金。

暂时领跑排行榜首位的“申万菱信医药先锋”,2023年仅前2个月就已豪取18.3%的收益。从2022年四季报来看,其持仓集中度较高,重仓多只眼科股票,包括普瑞眼科(301239.SZ)、何氏眼科(301103.SZ)、华夏眼科(301267.SZ)、爱尔眼科(300015.SZ)等,眼科板块年内涨势迅猛带动该产品业绩飙涨,不过同时也能看出,基金经理偏好于押注赛道博取收益,后续能否继续保持优势还待观望。

根据德邦证券研报,中国眼病诊疗市场超两千亿元,随着眼科疾病患病率提高及低龄化,眼科医疗服务行业将保持快速发展势头。

排名靠前的基金产品中,和医药并驾齐驱的是2023年大热的计算机赛道,在收益排名前10的产品中,“金鹰科技创新”“嘉实信息产业”“创金合信科技成长”“金鹰核心资源”“东方区域发展”5只产品,2022年四季报均高仓位押注于计算机板块,占据了前10名的半壁江山。

2023年以来,受益于政策利好,信创、数字中国等围绕计算机主题的相关概念在A股市场热度居高不下,相关个股走势惊人。

除年初押中医药、计算机两大热点赛道的产品外,收益居前的基金中还有一个熟悉的身影出现。2023年以来明星基金经理丘栋荣掌管的“中庚小盘价值”,跑出了13.78%的收益率,是收益率排名前20的产品中,唯一一只规模超过50亿元的。

丘栋荣坚持深度价值投资风格,其管理的基金具有明显的“行业分散,配置均衡,灵活调整”特征,也因此在熊市中往往能取得不错的收益,而大盘反弹时则经常跑输市场。2023年年初A股整体走势较好,擅长防守的丘栋荣一改以往风格,竟也取得不错收益。

转向年内排名靠后的主动权益类产品,可以注意到,收益倒数20名的产品中,绝大多数是投资于港股。恒生指数2023年前两个月仅微涨0.02%,而受公募基金偏好的科网股则表现更差,恒生科技指数同期下跌4.93%。受困于此,港股通、沪港通类公募基金均表现不佳。

除了涉及港股的产品收益不佳,由同一基金经理牛勇管理的“华泰柏瑞成长智选”和“华泰柏瑞基本面智选”,以及另一公司的产品“国联安气候变化”,也在业绩倒数之列。从2022年四季报来看,上述三只基金的共同点都是押注在光伏、锂电、储能等新能源方向,过于集中在单一赛道,导致风险暴露。

2023年1~2月主动权益类基金产品收益率后20名 数据来源:同花顺iFinD

从往年经验来说,一般到全年的第三季度之后收益排名才逐渐稳定,年初常见一些规模较小的基金产品,能凭借灵活的身位取得靠前的收益,但到年底时能稳住排名的往往还是一些经验较为丰富的老将。此外,年初业绩不佳也不代表着年内没有翻身机会。

究竟年底谁能从众多主动权益类基金中脱颖而出,银柿财经将持续关注。

(编辑:付海霞)
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