古茗启动全球招股 计划2月12日港交所上市

新茶饮企业古茗控股有限公司（以下简称“古茗”）2月4日发布全球发售公告，宣布启动招股程序，计划于2月12日在港交所主板上市，股份代号01364。古茗计划全球发售约1.59亿股股份，香港公开发售股份约1586.12万股，占比10%；国际发售股份约1.43亿股，占比90%。每股发售价范围在8.68港元至9.94港元之间，每手买卖单位400股。

按发售价中位数9.31港元计算，古茗上市估值达217.15亿港元。

如以发售价每股发售股份9.31港元（即指示性发售价范围的中位数）计算，扣除全球发售支付的包销费用及佣金及其他估计发售开支后，古茗预计将收取全球发售所得款项净额约13.56亿港元（假设发售量调整权及超额配股权未获行使）。

根据公告，古茗计划将所得款项净额约25%用于扩充信息技术团队，提升业务管理和门店运营数字化水平；约25%用于加强供应链能力与管理效率；约20%用于加强品牌建设，增进与消费者联系；约10%用于持续推行地域加密策略；约10%用于聘用产品研发专家，提升产品研发能力；其余约10%用于营运资金及其他一般企业用途。

2023年，古茗的GMV为192亿元，较2022年增加37.2%。2024年前三季度，古茗的GMV为166亿元，较2023年同期增加20.4%。财务数据方面，2021-2023年，古茗的营收分别为43.84亿元、55.59亿元和76.76亿元；2024年前三季度，古茗的营收从2023年同期的55.71亿元增加15.6%至64.41亿元。2021-2023年，古茗的净利润分别为0.24亿元、3.72亿元和10.96亿元；2024年前三季度，古茗的净利润为11.20亿元，较2023年同期的10.02亿元增加11.7%。

资料显示，古茗是2010年创立于浙江省台州温岭市大溪镇的茶饮品牌，次年开启连锁经营。此后不断升级扩张，2013年部署自配送模式并搭建自有供应链。据公告，截至2024年9月30日，古茗现有门店数为9778家。