二三·市|IPO缩水26%,半导体企业上市更有“胜算”

银柿财经 魏王笑天 2023-12-28 18:16:22

2023年A股IPO数量较2022年减少111家。

2023年对于A股IPO来说,发生了不少大事件,影响最大的当属上半年全面注册制的实施。然而就在有不少观点认为A股IPO将在2023年进一步提速的时候,8月底,证监出台了降低印花税,优化IPO、再融资监管安排等一揽子举措,之后A股IPO出现了阶段性收紧。

IPO数量大幅缩水,募资额下降

根据同花顺iFinD数据,以12月29日登陆创业板的达利凯普(301566.SZ)为收官,2023年,包括沪市、深市、北交所在内,A股新上市公司合计只有313家,而2022年全年上市的企业数量为428家,其中首发上市424家。2023年IPO数量同比减少111家,缩水26.18%。

其中,科创板IPO数量降幅较大,几乎打了对折。2022年科创板、北交所、创业板IPO数量分别为123家、83家、148家;2023年则分别为67家、77家、110家,科创板IPO数量减少了56家。

当然,IPO数量的减少大概率会带来募资金额的下滑。2023年在A股上市的313家公司合计首发募资金额为3563.41亿元,平均首发募资11.38亿元;2022年A股424家IPO企业首发合计募资5868.86亿元,平均值为13.84亿元。2023年A股IPO募资总额减少2305.45亿元。

同样,2023年排名居前的IPO规模也远不及2022年。2022年超百亿元的IPO共5家,分别为中国移动(600941.SH)、中国海油(600938.SH)、联影医疗(688271.SH)、海光信息(688041.SH)、晶科能源(688223.SH),其中中国移动以519.81亿元首发募资额夺魁。到了2023年,超百亿的IPO仅华虹公司(688347.SH)、芯联集成(688469.SH)2家,居首的华虹公司首发募资212.03亿元,还不到中国移动的一半。

经银柿财经不完全整理 数据来源:同花顺iFinD

哪些行业更受青睐?

那么在IPO缩水的2023年,那些行业还能受到市场的青睐?银柿财经也进行了梳理。

同花顺iFinD数据显示,2023年所有的A股IPO企业中,同花顺一级行业排名前三的为机械设备、电子、电力设备,收获的IPO数量分别为60家、44家、29家。

再向下细分,机械设备IPO企业所处的同花顺二级行业、三级行业都较为分散,没有很明显的集聚效应。而电子IPO企业所属的二级行业则明显集中在“半导体及元件”,占到44家中的25家,占比高达56.82%;年内最大IPO华虹公司也属于这个行业。电力设备IPO的分布情况则需进一步细致到下属的同花顺三级行业才能看清,三级行业中的“电池”占到了29家电力设备IPO中的13家。

由此可见,新能源、半导体在2023年A股IPO中获得了更高的关注度。

IPO收紧,打新回暖

一般来说,IPO数量的减少会使得新股稀缺性提升,对打新的投资者来说较为友好。这一点,在2023年也有充分体现。

根据同花顺iFinD数据,2023年IPO新股上市首日平均涨幅为65.94%,远高于2022年30.4%的平均值。甚至2023年在下半年还出现过盟固利(301487.SZ)上市首日就成“10倍股”的情况。8月9日,盟固利登陆创业板,收盘报98.02元/股,较发行价5.32元/股涨幅1742.5%,以当天最高价202.15元/股计算,涨幅为3699.81%。回看2022年,IPO新股上市首日涨幅最大的快可电子(301278.SZ)仅为267.42%。

另一方面,新股上市首日就破发的情况在2023年也大幅减少,截至12月28日年内上市的312只新股中,在上市首日破发的只有52家,占比16.67%;首日破发最严重的东方碳素(832175.BJ)收盘9.87元/股,较发行价12.6元/股跌幅21.67%。而2022年,424只IPO新股中首日破发的有120家,占比28.3%;唯捷创芯(688153.SH)首日较发行价下跌36.04%,为当年之最。

总体看来,2023年是A股IPO收紧的一年,但如果能够中到新股,投资者的收益相对不错。

(编辑:张远帆)
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