半导体爆发蔡嵩松变“蔡皇”，旗下壳基金更是接手39天净值涨超21%

近期，沉寂已久的半导体板块开始逆势爆发。

东方财富终端显示，截至今日收盘，半导体指数从8月1日以来的8个交易日大涨了15.13%。

在这期间，多只半导体龙头股迎来快速大涨。而在题材端，芯片板块的Chiplet概念股持续爆发，其中，Chiplet龙头股大港股份更是走出15天11板的行情，近七个交易日大港股份收获7连板。

银柿财经记者注意到，在近期芯片板块大涨的大背景下，多只芯片主题基金净值也迎来快速反弹，如前海开源沪港深新硬件A、长城久嘉创新成长混合A、博时半导体主题混合A等。而诺安基金基金经理蔡嵩松旗下基金尤为典型。随着近期半导体板块的持续走强，以重仓半导体板块而闻名的蔡嵩松也再度“扬眉吐气”。

蔡嵩松以风格锐利著称，重仓芯片与半导体，其个人简介上写的是要做最锋利的矛。以蔡嵩松管理规模最大的诺安成长混合为例，截至二季度末，该基金前十大重仓股几乎全为半导体股票，如韦尔股份（603501.SH）、卓胜微（300782.SZ）、北方华创（002371.SZ）、兆易创新（603986.SH）、中微公司（688012.SH）、圣邦股份（300661.SZ）、三安光电（600703.SH）、北京君正（300223.SZ）、沪硅产业-U（688126.SH）、中芯国际（688981.SH）等，前三只股票占净值比都达到了9%以上。

在上周，诺安成长混合净值涨幅达13.41%，尤其是上周五当天，诺安成长混合净值上涨6.18%，引发市场热议。截至8月9日，该基金近一周涨幅达到10.62%，近三个月收益率为23.01%。不过该基金近一年的净值跌幅高达31.49%，今年以来还是亏损的，亏损高达22.76%。

此外，记者还了解到，7月2日，蔡嵩松接手了一只规模仅200万元的迷你基金诺安优化配置。据天天基金网数据，截至8月9日，该基金净值近一月涨幅高达17.05%，近3月收益高达41.07%。从另一方面数据看，此基金在今年前两个季度业绩低迷，在8月5日当天净值上涨6.25%。自7月初蔡嵩松管理该基金以来的一个多月时间，该基金收益高达21.73%。在很多业内人士看来，该基金近期也大概率是调仓换股到了芯片板块上。

“赚了就叫蔡总，亏了就叫‘菜狗’”是很多粉丝对蔡嵩松的调侃。“这次是‘蔡皇’了”，有基民在论坛中表示。

对于接下来的芯片板块走势，蔡嵩松表示，短期看，行业供给和需求会受到一定程度的影响，但中长期看，由科技创新带来的行业景气度不会轻易改变，另外，我国半导体产业未来最大的机会在国产替代，今年就是国产替代的元年。在这种时候，我们不应该被当前市场的下跌所影响，不应该对产业的发展视而不见。