行业观察 | 这一届“好吃懒做”的年轻人,竟捧出了号称万亿元的预制菜市场

银柿财经 海狼 2022-01-14 15:26:15

号称能“解放双手“的预制菜,会是下一片蓝海吗?

1月11日晚间,国联水产(300094.SZ)发布公告称,公司与盒马签订了《合作框架协议》,拟在水产预制菜品开发与市场推广、共建乡村振兴产业园区、联合品牌合作及消费动态共享等领域开展合作。1月12日到14日的三个交易日,公司股价连收三个20CM涨停。

13日盘后消息,国联水产董事长李忠接受媒体采访时称,数据显示,我国目前的预制菜市场存量约为3000亿元,如果按照每年20%的复合增长速度估算,未来6~7年我国预制菜市场可以成长为万亿元规模的市场,长期来看,我国预制菜行业有望实现3万亿元以上规模。

除了国联水产,整个预制菜板块近期都被“引燃”,与此同时,也有很多投资者还在疑惑什么是预制菜。事实上,预制菜并非新兴概念,早在2021年,这个行业的许多公司就在资本的推动下,逐步走进二级市场,并被更多的投资者所认识,只不过当时并未“搅动”A股风云。

那么号称能解放双手的预制菜,会是下一片蓝海吗?

银柿财经记者通过数据分析及走访调查,发现自2021年以来,包括番茄资本、梅花创投、英诺天使基金等投资方纷纷布局预制菜赛道。目前,预制菜行业处于B端和C端双驱动的成长阶段,但在行业快速发展的同时,“舌尖上的安全”标准尚未形成、相关制度亟待出台,行业的诸多难点和痛点亟待解决。

资本角逐预制菜

2021年“双十一”期间,预制菜成为各家电商平台的爆款商品,成交额同比增长近2倍。其中,不乏年夜饭的预制菜商品。号称能够“解放”妈妈们“双手”的预制菜背后,不乏多家上市公司。

多家做火锅食品的传统速冻食品上市公司“沾边”预制菜,在安井食品(603345.SH)、海欣食品(002702.SZ)、惠发食品(603536.SH)等公司的年报上,或多或少都能看到,它们通过协同叠加或者推出新品的方式,向预制菜这一“新领域”进发。

除了速冻行业的“老面孔”们,专门做预制菜的企业也纷纷上市。2021年4月,被称作“预制菜第一股”的味知香(605089.SH)在主板上市,这家江苏苏州的企业通过“味知香”和“馔玉”两个品牌,分别布局C端和B端。上市后,味知香连收13个涨停(包含上市首日),总市值一度逼近1400亿元。业绩方面,2021年前三季度,味知香实现营收5.7亿元,同比增长23.72%;实现净利润1.03亿元,同比增长9.02%。

2021年9月,为肯德基提供油条的千味央厨(001215.SZ)登陆深交所主板。成立于2012年的千味央厨,主营业务为面向餐饮企业提供速冻面米制品等预制菜品,客户包括大家所熟知的肯德基、必胜客、华莱士(832713.NQ)、海底捞(06862.HK)、真功夫、九毛九(09922.HK)呷哺呷哺(00520.HK)等。

除了后端的食品公司,前端的餐饮品牌也不甘落后,广州酒家(603043.SH)、同庆楼(605108.SH)、全聚德(002186.SZ)等餐饮品牌也推出各自的预制菜业务。以广州酒家为例,除了牛肉炒饭、芝士焗饭等便当,公司推出的新品年夜饭礼盒中包含的特色菜品有佛跳墙、盐焗鸡等,广州酒家天猫旗舰店上的佛跳墙即食菜荣登店内鲍鱼类产品销量第一。而同庆楼的多个速食菜和预制菜单品均达到月销300+。全聚德则表示,公司推出的预制菜年夜饭家宴系列就有三个,除此之外还有十余个预制菜单品在售。

除了上市公司,资本也将战场开拓到一级市场,铆足了劲扩大各自的商业版图。2021年以来,包括番茄资本、梅花创投、英诺天使基金等投资方纷纷向王家渡食品、珍味小梅园、三餐有料等预制菜品牌进行投资布局。此外,包括盒马鲜生、锅圈食汇、叮咚买菜等在内的企业,也开始涉足预制菜业务。

亲手创造瑞幸这一商业传奇的陆正耀及其团队,也“杀入”了预制菜赛道。2020年8月,舌尖科技成立,总部位于北京,基础团队由原神州租车团队和瑞幸咖啡团队组成,原神州租车和瑞幸咖啡创始人陆正耀任战略委员会主席。据悉,舌尖科技正在孵化一个名为“舌尖工坊”的预制菜新项目。

B端C端双驱动,前景如何?

公开资料显示,在日本,冷冻食品行业的渗透率高达60%,相比之下,我国的预制菜行业尚处于成长期。目前,我国预制菜的主赛道仍是B端。根据红餐网数据,中国预制菜的B端和C端的比例为8∶2。其中,海底捞、知味观、全聚德、外婆家和眉州东坡等龙头企业位居B端餐饮企业前列。

当然,C端也是不容小觑的市场。记者了解到,叮咚买菜平台的快手菜品类超过1000种,繁多的品类下,叮咚买菜平台的销量更为惊人,2021年4月份,平台快手菜的全国销售额就超过亿元,到了2021年5月份,仅华东地区的销售额就达到上亿元。不过,1月13日,记者在自己的叮咚买菜APP上看到,快手菜销量前五仍然是火锅菜品。

叮咚买菜人气爆款排行榜 图片来源:叮咚买菜APP

银柿财经记者了解到,预制菜是近五年食品加工行业发展最快的子行业之一。从2014年外卖行业开始蓬勃发展,到2020年疫情催生家庭端消费需求,预制菜行业呈现出由速冻米面等极少数品类拓展至多种菜品、由B端延伸至C端消费者、由一线城市延伸至二三线乃至四线城市的树形发展路径。

中国连锁经营协会的数据显示,疫情期间,90%以上餐饮企业发力外卖产品,其中91.6%的企业出售半成品和预包装食品。天眼查数据显示,目前国内已有7.2万家预制菜企业。

国海证券食品饮料团队在研报中指出,预制菜在B端的驱动因素是餐饮企业降本提效需求的持续增加。2020年疫情以来,餐饮企业面临的生存环境更加困难,餐饮店的平均寿命只有约500天,而预制菜能够帮助餐饮业降本增效,提升盈利能力。

面向C端,国海证券认为,年轻消费者对便捷又美味的食物的追求,推动了预制菜的需求火热。也有业内人士对记者指出,中国菜系纷繁复杂,不同的地域又有独具魅力的地方性美食。餐饮企业如何通过现代化的工序,科学地将中国八大菜系的各种口味量化成具体指标,让每道菜都实现标准化制作,在保证菜品健康绿色的同时让预制菜尽可能地还原烹饪菜的鲜度和味道,是一个难题。此外,在提升传统菜在C端市场份额的同时,如何让中国菜有机会走出国门,在世界舞台上绽放光芒,也成了这些企业肩负的一大使命。

高速发展路上的“绊马索”

高速发展难以掩盖国内预制菜市场仍处于行业发展初期的事实,行业内的诸多痛点和难题亟待解决。

首先,预制菜材料包缺乏统一的质量标准。记者在日常生活中发现,预制菜其实就在我们身边,比如一些水饺连锁店可以买到现包的生食水饺,消费者可以在购买后根据自己的喜好烹饪;除此之外,更多的餐饮店后厨也出现了各种预制菜的材料包,尤其是外卖行业。有餐饮店商家对银柿财经记者表示:“预制菜食品包一热就能出餐,大大节省了人工成本和时间成本,原先的传统烹饪方式,需要自己买菜洗菜再烹饪,经常容易在点餐高峰因为出餐慢而遭到投诉,而使用预制菜后,这个情况就改善了很多。但是材料包也有品质好坏之分,有些质量不行的,没法保证口味,用了反而会砸了自己的招牌。”记者在走访一些商家后厨后发现,一些材料包并未有任何产品信息。因此,虽然预制菜能够高效便捷地满足人们的餐饮需求,但预制菜一旦进入家家户户、走上餐桌,食品安全问题就成了尤为关键的因素。

其次,预制菜意味着标准化的配菜,而标准化则意味着口味“千篇一律”。年轻人一直是消费预制菜的主力军,而年轻人消费习惯往往变化得很快,如果企业发展跟不上市场的步伐,就很容易走向产品同质化,最终陷入产品与终端市场无法匹配的困局。

最后,预制菜企业的发展受制于冷链物流和速冻技术,同时还受到区域辐射面的限制。在行业发展初期,预制菜企业往往面临过高的投入成本,而且目前受制于技术问题,以高盐高油来延长保质期成了很多预制菜的通用方法,但这与很多消费者的健康饮食理念相悖。此外,很多预制菜企业受限于当地饮食和消费习惯,带上了明显的地域属性,一旦跨区域经营,人群受众、运输成本甚至是否能迎合地域文化等,都在极大地考验自家产品的产品力。

安信证券发布的研报称,近70%以上的预制菜加工企业仍处于小、弱、散的状态,不少是个体工商户和作坊式的生产加工模式,没有形成较为完备的商业经营模式。因此,目前行业整体集中度较低,仍旧处在蓝海竞争,尚未出现全国性的龙头企业。

一位私募基金经理对银柿财经记者表示:“透过现象看本质,基于疫情大环境,现在的预制菜风口可以看作是食品行业从2019年年底的速冻食品消费升级而来的产物,预制菜在简洁方便的基础上,可以大大满足消费者对菜品多样性、口感丰富性的需求。可以预见的是,预制菜将成为一个非常庞大的市场,不过在行业初期,市场规则并未完善之前,预制菜行业在迅速发展的过程中也会伴随一些小、乱、散的现象,相关的制度应尽快出台,毕竟食品安全还是要放在第一位的。

 

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日本第一季度GDP折合年率-1.0%,预估为-1.8%
2022-05-18 07:58
质押式回购成交屡超6万亿 资金流向债市“滚隔夜”
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