芯片股尾盘大涨,半导体ETF全天成交额达22.31亿

银柿财经 董凯毅 2025-07-25 16:43:42

AI Agent的发展同样对芯片提出了新的要求。

7月25日,芯片股尾盘持续拉升,国联安半导体ETF(512480)上涨2.08%,全天成交额达22.31亿元。成分股中,寒武纪-U(688256.SH)涨12%,海光信息(688041.SH)兆易创新(603986.SH)涨超3%,中芯国际(688981.SH)涨1.87%。

中金公司研报认为,从周期角度看,全球半导体增长明确。WSTS最新预测2025/2026年市场规模或将达7009/7607亿美元,同比增长11%/9%,集成电路领域受益于逻辑电路与存储器增长,增速分别达13%/9%。存储器供需趋紧尤为突出,DRAM因原厂停产中低阶产品及消费旺季来临,预计3Q25价格环比上涨10%-15%;NAND Flash受AI服务器需求拉动,3Q25价格或环比上涨5%-10%。同时,预计晶圆代工与封测产能利用率维持高位,车规级芯片需求旺盛,工业级芯片产品需求出现改善。

中信证券研究指出,伴随着AI Agent技术的发展,2025年以来AI推理景气度持续提升。如:谷歌AI Token推理量于2025年4月增长至480万亿,同比增长50倍。通过对某一架构&模型进行定制,ASIC(专用集成电路)芯片相较于GPU可以做到更低的功耗&更低的成本。从产品需求的角度来看:预计未来伴随着AI在搜索排序、推荐、SaaS等领域中的落地,ASIC产品依赖更低的成本和功耗,行业发展有望得到支撑。从产品供应角度来看,预计未来ASIC行业有望保持寡头垄断的竞争格局,且以美国供应商为主。同时,为了保证产品竞争力,ASIC需要紧跟英伟达的产品节奏,所以会更加注重堆料,体现在制程、HBM、配套网络等层面。

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