英伟达股价再创历史新高，通信ETF半日涨1.67%

6月26日上午收盘，市场早盘延续升势，三大指数小幅上涨。板块方面，军工、多元金融、商业航天、固态电池等板块涨幅居前，创新药、油气、汽车整车、美容护理等板块跌幅居前。ETF方面，国泰中证全指通信设备ETF（515880）半日涨1.67%，成分股中，新易盛（300502.SZ）涨6.2%，七一二（603712.SH）涨4.56%，兆龙互连（300913.SZ）涨4.13%。

消息面上，截至美股6月25日收盘，英伟达股价上涨4.33%，收于154.31美元。“AI芯片霸主”英伟达股价创下历史新高，重夺全球“市值之王”桂冠。英伟达在5月公布的财报中实现营收同比增长69%，数据中心业务激增73%。分析师预计其全财年营收将增长53%，接近2000亿美元。6月25日的年度股东大会上，CEO黄仁勋表示，除AI外机器人技术是公司最大的增长机会。

此外，6月25日，在天津举办的世界经济论坛第十六届新领军者年会（又称“夏季达沃斯论坛”）期间，360集团创始人表示，智能体技术正推动人工智能从“会说话”向“能干活”跨越，这种变革不仅正在重塑全球产业逻辑，也将重构人类与技术的协作关系。当前人工智能发展已经进入下半场，智能体成为主角。

国信证券表示，AI板块在当前市场环境下展现出显著的投资价值。随着北美算力市场的强势上涨，AI基础设施建设需求持续增长，特别是ASIC、存储模组及端侧创新领域，成为市场关注的重点。TI宣布的600亿美元投资计划进一步印证了全球对AI算力长期需求的信心，而Google、AWS、Meta、Microsoft、OpenAI等科技巨头也在加速推进定制化ASIC的研发。此外，大模型的持续迭代推动了端侧AI设备的体验优化，如Meta最新发布的AI眼镜，带动了国产SoC产业链的发展。

国金证券表示，重点关注半导体自主可控、算力核心硬件、苹果链及AI驱动产业链。关税影响下，半导体自主可控产业链（设备、零部件、CPU/GPU、模拟/存储/通信芯片）受关注，苹果链利润影响可控。AI智能眼镜带动SOC芯片、光波导光学、关键零部件及制造代工环节。AI端侧应用加速，为智能眼镜、TWS耳机、可穿戴及IOT硬件带来创新机遇。