保荐华耀光电IPO存在多项违规，中国银河被深交所通报批评

9月25日，深交所网站发布《关于对中国银河证券股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》，事涉中国银河保荐华耀光电科技股份有限公司（以下简称“华耀光电”）IPO项目中存在多项违规问题。

2023年5月9日，华耀光电创业板IPO获受理，保荐机构为中国银河（601881.SH），保荐代表人为陈召军、姚召五。然而，短短不到两个月的时间，华耀光电便结束了IPO之路。6月30日，华耀光电向深交所提交了撤回申请，依据相关规定，深交所终止了对华耀光电首次公开发行股票并在创业板上市的审核。

据悉，华耀光电实控人为荀耀、姚晶和荀建华，荀耀、姚晶系夫妻关系，荀建华为荀耀的父亲。值得一提的是，荀建华曾为A股上市公司亿晶光电（600537.SH）实控人、董事长，2019年，荀建华将亿晶光电部分股权进行转让，并开始漫长的减持之路，亿晶光电实控人由荀建华变更为古耀明。同年8月，华耀光电成立，巧合的是，华耀光电也是聚焦光伏领域，和亿晶光电相比，华耀光电更加聚焦在单晶硅和硅棒环节，此外，华耀光电的董监高中，绝大多数骨干来自亿晶光电。

根据深交所发布的处分决定，中国银河的违规问题主要围绕荀建华。首先，中国银河在保荐华耀光电IPO中核查工作不充分。华耀光电实控人、董事、总经理荀建华报告期内存在多起作为被告的证券虚假陈述责任纠纷的未决诉讼，但华耀光电未在招股说明书中披露。同时，作为保荐人的中国银河以及保荐代表人陈召军、姚召五的核查意见称“不存在可能对发行人（华耀光电）产生重大影响的诉讼或仲裁事项”，相关核查工作不充分，核查结论与发行人实际情况不符。

其次，中国银河、陈召军、姚召五未对荀建华多次受到重大监管处罚的情况予以充分核查。荀建华在2017年转让亿晶光电控制权过程中，因存在信披违法违规行为，先后被上交所给予公开谴责的纪律处分，被宁波证监局实施警告并罚款30万元。深交所认为，荀建华作为发行人的实控人、董事和总经理，曾多次受到重大监管处罚，对于投资者判断发行人价值和作出相关投资决策具有重要影响，但发行人未在招股说明书中予以披露，中国银河、陈召军、姚召五也没有督促发行人在招股说明书中充分披露上述事项。

此外，在深交所审核过程中，媒体对荀建华多次受到重大监管处罚等相关事项进行了广泛报道，并对发行人本次发行上市的合法合规性产生质疑。但是保荐人中国银河以及保荐代表人陈召军、姚召五未密切关注关于发行人的重大负面报道，在深交所询问和要求核查前，未按相关规定对关于发行人的重大负面舆情及时进行核查并主动向深交所报告，导致负面舆情持续发酵，市场影响恶劣。

深交所指出，中国银河、陈召军、姚召五的上述违规行为市场影响恶劣，具有《深圳证券交易所自律监管措施和纪律处分实施办法》第十三条规定的从重、加重处分情形，依据相关规定，决定对中国银河、陈召军、姚召五给予通报批评的处分。同时，对于华耀光电IPO过程中存在的违规问题，深交所还对华耀光电的上市项目申报律师事务所北京市君合律师事务所、项目签字律师石铁军和刘鑫给予通报批评的处分。