基金业“一哥”易方达出手,ETF降费潮会来吗?

银柿财经 邬愉波 2023-09-06 17:38:18

同质化竞争,使得投资者买哪家基金公司出品的ETF都差别不大,不同公司之间对基民的争夺主要依靠品牌优势和渠道优势。

公募基金的降费风潮,终于刮到了ETF上!基金业“一哥”易方达开始动手了。

易方达基金近日公告,9月5日起,调低易方达上证科创板50ETF及其联接基金的管理费率和托管费率。其中管理费年费率由0.5%调低至0.4%,托管费年费率由0.1%调低至0.08%。调降幅度均为20%。

降费风刮到ETF上

据同花顺iFinD,目前跟踪上证科创板50指数的ETF主要有8只,分别为华夏上证科创板50成份ETF、易方达上证科创板50ETF、工银瑞信科创ETF、华泰柏瑞科创板ETF、国联安科创ETF、广发科创50ETF、南方上证科创板50成份ETF、华安上证科创板50ETF。

此前,除了国联安科创ETF的管理费率为0.3%、托管费率为0.05%外,其余7只基金的管理费率均为0.5%、托管费率为0.1%,与易方达上证科创板50ETF降费前一致。

对于此次降费动作,易方达基金指数投资部总经理林伟斌表示,这一方面有利于降低投资者的持有成本,更好满足广大投资者的投资理财需求,与投资者利益更加协调一致;另一方面,有助于增强产品对长期资金配置的吸引力,吸引资金向科技创新领域集聚,畅通“科技—产业—金融”的良性循环。

今年7月,公募基金业启动费率改革。目前,大多基金公司已启动降费,但主要集中在主动权益类基金上,大部分产品的管理费率从1.5%降至1.2%,托管费率从0.25%降至0.2%,降幅也是20%。ETF因为本身费率较低而并未提及。

现在,降费的火还是“烧”到了ETF上。

ETF降费潮会来吗?

ETF因为被动跟踪指数,持仓透明,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,对基金公司来说,管理成本较低,但也因为被动投资,跟踪同一指数的不同ETF根本拉不开业绩差距。这与主动权益类基金能依靠基金经理的投资水平“出圈”完全不同。

以上述几只科创50ETF今年以来的指数跟踪误差为例,同花顺iFinD显示,易方达上证科创板50ETF的跟踪误差为0.02%,广发科创50ETF为0.07%,华夏上证科创板50ETF为0.49%。表现基本在同一水平线上。

这样的同质化竞争,使得投资者买哪家基金公司出品的ETF都差别不大,不同公司之间对基民的争夺主要就依靠品牌优势和渠道优势。

正因此,上述8只同为跟踪科创50指数的ETF,业绩差距不大,但规模差距惊人。据同花顺iFinD,截至9月6日,8只ETF中规模最大的为华夏上证科创板50成份ETF,份额已超过1000亿份,场内市值已将近千亿元,易方达上证科创板50ETF居第二,场内市值近300亿元,其余6只的规模均在百亿元以下,其中南方上证科创板50成份ETF、华安上证科创板50ETF的场内市值只有2亿元出头。

业内人士表示,在同一费率水平下,ETF投资者会比较青睐规模大、流动性大的产品,而在保证流动性的基础上,费率更低的产品对长期资金会更有吸引力。因此,行业“一哥”的降费动作,无疑将给其他家同类产品的运营带去压力。

(编辑:张猛)
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