浙商银行承销全国首单定向绿色CB暨北京市首单CB成功发行

5月29日，浙商银行独立承销的“中国康富国际租赁股份有限公司2023年度第一期绿色定向资产担保债务融资工具（CB）”成功发行，创全国首单定向绿色CB、全国首单租赁公司CB、全国首单信用风险缓释工具（CRM）加载CB、北京市首单CB。本次债券发行规模5亿元，发行期限2年，募集资金全部用于支付清洁能源项目发电设备款，涉及4个光伏或风力发电项目。

据浙商银行投资银行总部相关负责人介绍，资产担保债务融资工具（简称CB）系中国银行间市场交易商协会于2022年5月推出的新型债务融资工具，是以发行人资产或资产池提供担保，约定由发行人或资产产生的现金流作为收益支持，定位于“资产和主体双重追索”的结构化融资工具，帮助企业盘活沉睡的不动产、土地使用权、在建工程、股权等多种类资产。经过数月准备，浙商银行发挥专业优势，利用CB产品资产和主体“双重信用”特点，为企业量身定制“绿色CB+CRM”创新方案，即在抵质押基础上，项目全额加载浙商银行CRM，为发行保驾护航。中国康富国际租赁股份有限公司财务负责人告诉记者，此次债券发行是企业在银行间交易商协会发行产品的创新突破，表明了资本市场对企业主体信用的认可：“浙商银行在产品结构设计、定价和融资便利性等方面给予了很专业的指导；银企共同探索盘活存量资产、发展绿色金融等国家重点领域，更加坚定了我们继续聚焦绿色能源产业赛道，不断提升创新能力的信心。”

中国康富国际租赁股份有限公司成立于1988年，是我国第一批获批的中外合资融资租赁公司。公司主要从事清洁能源、高端装备、医疗健康、公共事业领域的融资租赁业务，其中清洁能源板块收入占比最高，2022年占比达42.44%，涵盖风力发电、光伏发电、水力发电、生物质发电等领域。经测算，本期债券所支持的清洁能源项目每年可减排二氧化碳162.35万吨，减排二氧化硫、氮氧化物、烟尘等其他污染物分别为211.86吨、318.84吨、46.15吨，替代标准煤63.24万吨，对优化能源结构、实现“碳达峰、碳中和”目标具有积极意义。

近年来，浙商银行积极践行社会责任，支持绿色产业发展，加快能源金融支持力度，增强服务实体经济的质效。国务院办公厅发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19号）以来，该行全力探索存量资产盘活，形成存量资产盘活全价值链条服务，充分利用资产证券化、CB等创新产品，用于支持绿色产业、企业转型等高质量发展领域项目投资；同时加大CRM对绿色产业的支持力度，降低企业融资成本，实现企业、投资人、社会等“多方共赢”。