青农商行三年向房企“讨债”超28亿，房地产贷款集中度过高引风险

3月16日，为了追回14.3亿元巨额借款，青农商行（002958.SZ）将从前的客户中海外房地产（青岛）有限公司（以下简称“青岛中海外”）和为展期借款提供担保的中国海外控股集团有限公司（以下简称“中海外集团”）一起告上法庭。

银柿财经注意到，青农商行近年频繁与房企产生债务纠纷。这或许与该行房地产集中度过高有关，高额的房地产贷款也为资产质量带来压力。

值得注意的是，该行在去年还曾因房地产贷款管理严重不审慎等8项违规被罚4410万元。

三年向房企“讨债”超28亿

3月16日，青农商行发布关于诉讼事项的公告，称已就与中海外房地产（青岛）有限公司（以下简称“青岛中海外”）、中国海外控股集团有限公司（以下简称“中海外集团”）金融借款合同纠纷一案，向青岛市中级人民法院提起诉讼且已获得受理。

本次纠纷要追溯到5年前，2018年4月和12月，青农商行薛家岛支行（以下简称“薛家岛支行”）与青岛中海外共签订了4份借款合同，分别约定借款金额为5.3亿元、7.5亿元、8100万元、6900万元。

合同签订后，薛家岛支行随后分次发放借款共14.30亿元，青岛中海外以其不动产为上述借款提供抵押担保。

不过，青岛中海外并没有按时还款，而是办理了展期。中海外集团作为担保人也签署了展期协议，为展期借款提供连带责任保证担保。

但展期后，青岛中海外后续违约，未按照合同约定还本付息。为追回这笔超过14亿元的资金，青农商行将青岛中海外和中海外集团告上了法庭。

青农商行还表示，该行已对此诉讼涉及的贷款计提了相应贷款损失准备，预计不会对该行本期利润或期后利润产生重大影响。

这并非近年来青农商行首次向房企“讨债”。

在2022年和2021年，该行都曾因与房企的金融借款合同纠纷而分别发布诉讼事项公告，2起诉讼共涉及借款14.6亿元，加上本次的14.3亿元，合计达到28.9亿元。

有投资者曾就2022年的那笔诉讼对青农商行房地产贷款管理问题表示质疑，青农商行曾在投资者互动平台回复称，该行高度重视房地产等重点行业贷款管理工作，制定了《房地产贷款管理办法》等制度办法，并根据近年来房地产市场变化及时修订相关要求，严格准入标准，择优提供支持，开展风险排查，积极发挥三道风险防线作用，防范化解贷款风险。

房地产贷款占比“踩”监管红线

青农商行与房企债务纠纷多发，与该行房地产贷款占比较高离不开关系。

从该行业务构成来看，截至去年6月末，青农商行房地产业贷款在公司贷款中的占比达到17.33%，虽然较去年初有所下降，但比重仍然较大。

该行房地产业以及相关的建筑业贷款占比分别位列该行十大贷款行业中第二和第四的位置，同时，在该行十大贷款客户中，有3个席位均属于房地产业和建筑业。

个人贷款方面，截至去年6月末，该行个人住房贷款余额相比去年初无大变化。

然而，从整体来看，截至2022年6月末，该行贷款总额为2430.3亿元，该行房地产贷款（对公房地产业贷款与个人住房贷款之和）在贷款总额中占比达到24.62%，虽然较年初略有下降，却仍然超出监管划定22.5%的红线。

联合资信在去年发布的青农商行2022年跟踪评级报告中指出，“青岛农商银行房地产业及建筑业贷款占比较高，房地产贷款占比超过监管要求，贷款业务面临一定的集中风险及结构调整压力。”但考虑到青岛农商银行房地产贷款占比超过监管要求，同时投资的部分信托计划也投向房地产及建筑业，需对其房地产贷款规模管控效果及对业务发展、资产质量等方面的影响保持关注。

资产质量方面，受此前房地产业风险暴露影响，青农商行房地产贷款不良率在2022年初达到3.44%之多，不过此后有所下降，截至去年6月末降至1.8%。随着不良贷款核销力度加大，该行拨备也在不断消耗，2022年初及6月末、9月末其拨备覆盖率持续下降，分别为231.77%、220.03%、215.89%。

青农商行房地产业务相关问题突出，一直备受市场关注的问题。此前，2022年初，该行还曾因房地产贷款管理严重不审慎、信用卡透支资金流入非消费领域等8项违规被青岛银保监局开具了4410万元的巨额罚单。不仅青农商行领了巨额罚单，该行28名相关责任人也同时被罚。其中，22人被警告，5人被警告并罚款，1人被给予禁止终身从事银行业工作的行政处罚。