富烯科技IPO:荣耀终端等两大客户占营收比重超过99%

银柿财经 寤生 2023-03-14 18:21:19

招股书显示,报告期内,富烯科技最终用于客户A、荣耀终端两家的产品合计销售收入占营业收入比例分别为 98.56%、99.19%和 99.3%。

3月13日,常州富烯科技股份有限公司(以下简称:富烯科技)科创板IPO获受理,由华创证券、中信建投联席保荐。招股书显示,富烯科技2021年在国内石墨烯导热膜领域的市场份额达85%,排名第一,但这离不开历史上先后与公司存在关联关系的终端客户大力贡献。

两大终端客户占营收比重超过99%

富烯科技主要产品为石墨烯导热膜,主要应用于中高端智能手机、平板电脑等消费电子产品,小规模应用于笔记本电脑、航空航天、医疗器械等领域,并逐步向半导体封装、新能源汽车等热管理领域拓展。

2020年至2022年公司的营业收入分别为1.35亿元、2.31亿元、2.62亿元;归母净利润296.05万元、2166.8万元、4083.66万元。可以看出2021年、2022年富烯科技业绩增长较快,这与两大终端客户的贡献密不可分。招股书显示,报告期内,富烯科技最终用于客户A、荣耀终端两家的产品合计销售收入占营业收入比例分别为 98.56%、99.19%和 99.3%。

并且客户A、荣耀终端都先后是富烯科技的关联方。其中,荣耀终端曾与富烯科技大股东华为系的哈勃投资为同一实际控制人控制下的企业,2020年11月荣耀终端100%股权被全部转让给第三方前为富烯科技关联方,报告期内相关交易比照关联交易披露;客户A于2022年上半年在国内中高端智能手机市场的份额超过10%。

另外,富烯科技最大供应商第六元素也是公司关联方,第六元素是2014年富烯科技设立时的共同发起人之一,目前对富烯科技持股比例为2.41%,是第八大股东。报告期内第六元素一直是富烯科技最大供应商,占主要原材料氧化石墨烯前驱体采购金额的99.98%、99.34%、84.5%。

一旦与客户A、荣耀终端、第六元素的合作发生不利变化可能对富烯科技业绩造成不利影响。

颜奇旭家族实控,三人为加拿大籍

根据招股书,相小琴、颜奇旭夫妇,及其三个女儿颜翰菁、颜翰琳、颜翰莉合通过华威集团、华威富烯合计控制富烯科技53.82%的股权,为公司共同实际控制人。

其中颜翰菁、颜翰琳、颜翰莉分别出生于1987年、1993年、1994年,三人均为加拿大国籍。

时隔25年,国资以76倍金额买回部分股权

除了颜奇旭家族的实控人地位及外籍背景,在富烯科技的股权结构中,银柿财经还发现,国资曾在1997年同意将富烯科技控股股东华威集团前身出售给个人,在2022年以超当年76倍的金额买回富烯科技股份。

招股书显示,1997年7月武进市邹区镇人民政府与颜奇旭、相小琴、董浩国签订《企业资产有偿转让协议书》,约定作价82.47万元将华威集团前身邹区无线电元件厂的厂房、建筑物出售给三人,2000年该无线电元件厂改制为股份合作制,颜奇旭三人合计持股100%。

目前华威集团是富烯科技控股股东,持股比例为47.8%。而正是在IPO前夕,2022年8月,华威集团向钟楼投资转让富烯科技400万股,作价6272万元。钟楼投资由常州市钟楼区人民政府间接持有100%财产份额,而当年的邹区镇目前正是受钟楼区管辖。也就是说,如今与邹区镇有着渊源的钟楼投资用超过当年76倍的金额,从被邹区镇出售的华威集团手中买到了富烯科技的部分股权。

(编辑:张猛)
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