工行稳居“零售之王”，招行拿下私人银行资管规模第一，后起之秀还有哪些？

回首2021年全年，银行打造新零售金融业务已成为主流思路，私人银行也成为银行版图中必不可少的一部分。

截至4月30日，A股上市银行已经全部披露完成了2021年年报。银行零售业务、私人银行利润占比均在稳步提升。

中信银行行长方合英在2021年业绩说明会中表示，全社会储蓄、金融资产结构乃至整个社会财富格局都在发生重大变化，国民财富管理需求将日趋旺盛，财富管理的大时代已奔涌而来。

工商银行领跑零售业务

各大商业银行在强调零售转型数年后，有的领跑，有的则掉到了梯队的末端。

以零售银行重要指标管理零售客户资总产余额来看，六大国有行中，工商银行以个人金融资产（AUM）16.96万亿元稳居第一，建设银行位居第二。农业银行未公布具体金额。

值得一提的是，六家国有大行中，零售业务利润贡献达40%以上。工商银行零售板块成为该行营业贡献增长的主要来源，稳居零售银行业务收入第一。（详见银柿财经《工行2021年归母净利3483亿元 保持全球银行业第一》）。

除此之外，建设银行的零售业务转型成效较显著，个人银行业务实现利润总额2147亿元，个人银行业务利润总额占比达56.74%。

从已披露的个人金融资产的股份行中看，招商银行以10.76万亿AUM的规模位居第一，同比2020年增长20.33%。

另外，零售用户数排名前五的银行分别为：招商银行1.73亿户、光大银行1.4亿户、中信银行1.2亿户、平安银行1.18亿户、民生银行1.1亿户。客户数掉入尾部的浙商银行、渤海银行分别为0.08亿户、0.05亿户。

从股份行来看，招商银行领跑零售赛道。截至2021年末，招商银行零售金融业务税前利润769.49亿元，同比增长21.07%；零售金融业务营业收入1773.19 亿元，同比增长14.32%，占营业收入的58.35%。

零售金融收入占比中，平安银行占比为58%，工商银行56.74%，招商银行占比53.53%。民生银行与光大银行也有后来者居上的态势，零售金融占比分别达到41.71%、41.47%。

私人银行规模超15万亿

近几年来，由于疫情影响，银行大多面临着息差缩紧，不良率受到了较大的考验，但是私人银行业务却保持了较好的增长。

根据记者不完全统计，私人银行管理金融资产规模超15.93万亿。其中，招商银行以3.4万亿位居私人银行的管理金融资产规模第一，同比增长22.32%，也是前五家私人银行管理规模中唯一一家股份制银行。

记者注意到，在私人银行管理中，平安银行异军突起，增幅超过招商银行排名第一。2019~2020年平安私行管理规模同比增速均超50%。该行2021年私人银行的管理金融资产规模为1.41万亿元，同比增长24.60%。

平安银行副总裁洪帅认为，2022年平安私行AUM应该还是能够保持过去两年的发展节奏，会有一个比较高的增长速度。洪帅称：“我们主要是依托集团综合金融领域的丰富经验和客户资源，协同集团内的多个金融牌照的优势，并连接外部优质机构，一起来打造开放式的财富管理的生态圈。”（详见银柿财经《首份上市银行年报出炉！平安银行净利增长25.6% 能否挽救下跌的股价？》）

从国有行来看，工行的私人银行客户的管理资产规模达2.32万亿，继续保持领先；中国银行表现分外亮眼，管理金融资产规模2.16万亿，增幅达16.76%。

据不完全统计，截至2021年末，私人银行客户数超100万户。从客户数量来看，工商银行私人银行客户数以19.95万户位居第一，建设银行和农业银行分别位列第二和第三，客户数为17.72、17万户。民生银行的私人银行客户数最低为3.85万户。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华称，国内银行传统业务经营压力上升，市场竞争加剧，国内消费升级等因素，倒逼银行业务加快转型发展。私人银行本身属于轻资产、高盈利业务，属于零售业务条线，有助于推动银行向零售业务转型，拓展业务盈利空间。随着国内经济持续发展，财富积累，私人财富管理、投资规划等方面的需求增长很快。