黄仁勋预计欧洲AI算力将在未来两年增长10倍，通信ETF半日涨2.75%

6月12日上午收盘，市场早盘低开反弹，创业板指领涨。板块方面，量子科技、CPO、可控核聚变、IP经济等板块涨幅居前，农业、猪肉、港口、饮料制造等板块跌幅居前。ETF方面，国泰中证全指通信设备ETF（515880）半日涨2.75%，成分股中，天孚通信（300394.SZ）涨11.9%，联特科技（301205.SZ）涨10.53%，中际旭创（300308.SZ）涨8.73%。

消息面上，6月11日，英伟达CEO黄仁勋在法国巴黎宣布，计划在欧洲投资建设20家“AI工厂”，欧洲的AI算力将在两年内增长10倍，助力欧洲的工业领军企业加速所有制造应用，涵盖从设计、工程和仿真到工厂数字孪生和机器人技术的各个环节，从而推动欧洲成为AI工业革命的领导者。黄仁勋称，量子计算正迎来关键拐点，未来几年将强大到足以解决一些有趣的全球性问题。

据华泰证券研究，近期观察到博通的CPO（光电共封装）取得积极进展：5月博通推出单通道200G的CPO产品系列；6月博通宣布交付Tomahawk 6（TH6）交换芯片，除支持常规电交换机外，TH6亦可提供CPO版本。华泰证券认为博通与英伟达均在CPO领域加速推进，预计该类科技巨头厂商将共同推动CPO技术的落地，促进产业链生态的成熟。看好CPO产业发展前景，相关光无源器件、光芯片、光引擎厂商有望迎接机遇。

长城证券指出，CPO产业加速拓展，未来市场空间广阔，随着封装技术、硅光技术的逐步成熟，CPO方案的成本和效率有望进一步迎来突破，持续拓展市场空间，持续看好CPO产业链投资机会。