推动公共服务机构率先接入人工智能大模型，科创AIETF收涨1.51%

5月6日，市场全天高开高走迎节后开门红，创业板指领涨，沪指收盘重回3300点上方。板块方面，可控核聚变、稀土永磁、鸿蒙、CPO等板块涨幅居前，银行等少数板块下跌。截至收盘，沪指涨1.13%，深成指涨1.84%，创业板指涨1.97%。ETF方面，博时科创板人工智能ETF（588790）收涨1.51%，成分股中，芯海科技（688595.SH）涨10.34%，有方科技（688159.SH）涨10.31%，天准科技（688003.SH）涨6.8%。

消息面上，海外主要云厂商公布2025年1~3月季报，总计Capex约765.4亿美元，同比增加64.0%。其中，4月24日，谷歌发布2025Q1财报，2025Q1资本开支为172亿美元，同比增长43%，并维持全年750亿美元资本开支指引不变，公司表示谷歌AI工具的用户量大幅增长。

华西证券表示，海外云厂商资本开支预期修复，光模块等算力子板块估值预期有望修复。当前时点，我们认为算力板块持续具备底层需求与估值支撑。其中光模块短期市场超跌估值已进入较低区间有望回升；此外，包括算力设备、数据中心及配套等相关受益标的也有望恢复。

此外，广东省人民政府办公厅日前印发《广东省进一步激发市场主体活力加快建设现代化产业体系的若干措施》，其中提出，大力开发应用场景。推动政府等公共服务机构率先接入人工智能大模型，在自动驾驶、低空经济等领域设立城市级实景测试场，每年建成20个以上区域特色场景、100个以上具有推广价值和带动作用的示范场景，加快形成大规模商业应用。

中银证券表示，计算机行业的投资价值在近期的政治局会议中得到了显著的体现，特别是对于AI板块而言。4月底会议强调了加快实施“人工智能+”行动的重要性，这不仅表明了政府对于人工智能发展的高度重视和支持态度，也预示着人工智能、机器人、智慧养老、跨境支付等多个领域将迎来新的发展机遇。