DeepSeek将加速端侧AI趋势,科创AIETF半日涨5.22%

银柿财经 王维伟 2025-02-05 12:22:59

中美科技股估值差已扩大至历史极值,AI技术突破有望成为估值修复催化剂。

2月5日上午收盘,市场早盘震荡分化,创业板指领涨。板块方面,DeepSeek概念、算力租赁、AI智能体、贵金属等板块涨幅居前,CPO、休闲食品、民航、高速连接器等板块跌幅居前。ETF方面,博时科创板人工智能ETF(代码:588790)半日涨5.22%,成分股中,优刻得-W(688158.SH)涨停,金山办公(688111.SH)涨19.39%,萤石网络(688475.SH)涨12.16%。

博时科创板人工智能ETF(588790)紧密跟踪上证科创板人工智能指数,上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本,以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。

数据显示,截至2025年1月27日,上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪-U(688256.SH)石头科技(688169.SH)金山办公(688111.SH)澜起科技(688008.SH)恒玄科技(688608.SH)晶晨股份(688099.SH)乐鑫科技(688018.SH)芯原股份(688521.SH)中科星图(688568.SH)云天励飞-U(688343.SH),前十大权重股合计占比70.49%。

消息面上,中国AI初创公司深度求索(DeepSeek)先后发布了DeepSeek-V3和DeepSeek-R1两款大模型,成本价格低廉,性能与OpenAI相当。模型正式发布以来,DeepSeek连续多日登顶苹果App Store和谷歌Play Store全球下载榜首。

知名分析师郭明錤日前发文指出,DeepSeek爆红后,端侧AI趋势将加速。DeepSeek的爆红直接提升英伟达H100的训练需求,这证明优化训练方式 (也可视为成本降低) 有助训练需求;另一个更显著的趋势是兴起了在本地端部署LLM的热潮。

中信建投证券指出,Deepseek推动国内AI+信心重估,“AI+”仍是核心主线。Deepseek的突破进展是对“AI+”产业逻辑重大利好,其以更低的成本和更小的算力规模,实现了足以匹敌美国顶尖AI模型的效果,彻底颠覆了业内认为中国在AI竞赛中落后美国竞争对手许多年的固有认知,使得市场对中国科技竞争的信心进一步显著提升,或推动春节后国内“AI+”全球范围内走出独立行情,国内AI数据、算力、算法、应用等各个环节均将有所表现。

花旗表示,DeepSeek及其他中国AI模型凭借高效和低成本优势,可能加速全球AI应用的开发,并促使更多技术创新,推动今年人工智能应用的发展拐点。华泰证券认为,DeepSeek“低成本+高性能”特性可能引发全球科技股价值重估。数据显示,中美科技股估值差已扩大至历史极值,AI技术突破有望成为估值修复催化剂。

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