写报告效率低、基金营销缺支撑……同花顺用AI解决资管展业痛点

银柿财经 钟黛 2025-01-10 23:05:18

AI在金融领域的应用可以带来显著的效率提升和成本节省。

伴随着AI和大模型的发展,AI在金融行业的应用正在迅速增长。1月10日,同花顺和浙报集团银柿财经主办的2025第三届基金生态大会在杭州召开。同花顺银行业务总监查显文在会上分享了自己的观点。

同花顺银行业务总监 查显文

此前,已有多项研究指出AI应用在金融领域的重要性。例如,麦肯锡报告指出,AI在金融领域的应用可以带来显著的效率提升和成本节省。普华永道的研究显示,AI在资产管理中的应用可以带来更好的投资回报和客户体验。

在与客户的交流过程中,查显文也发现,AI正在提高基金、券商和银行展业的效率。他提到,好的基金产品也得有好的策略。而在过往的基金营销过程中,客户经理面临诸多痛点,包括:

服务报告编写效率低,每个人一周只能完成3到5篇报告,这限制了基金投顾客户经理服务的质量和数量;

服务报告需要涵盖多种产品和领域,如纯基金、理财、保险等全资产,以及宏观市场分析等内容,这对报告写作者的知识面提出了较高要求;

前线的基金销售人员,需要有效的市场营销策略支持,以提高销售效率和客户满意度。

同花顺的AI功能可以一键生成资产建议书、再平衡建议书、基金组合诊断等多类型报告,为基金售前、售中、售后全流程营销服务提供支撑。

查显文提到,券商投顾在营销工作、互动直播等多种场景中,也需要多种多样的报告,包括日常解读、市场研判、投顾研究策略,行业研究策略等。此外,券商对于不同的客户,可能会发一些互动文章。在同花顺面向券商投顾的工作台和辅助系统中,针对性地解决了这些需求。

他提到,银行在授信过程中,也需要对公客户经理撰写报告,这涉及到大量的数据整合和分析工作。这些数据包括工商数据、征信数据以及各类企业调研数据。将这些数据整合到报告中是一个耗时且复杂的过程。此外,银行还需要处理大量的纸质材料,如三大表等,这也增加了工作量。

查显文表示,同花顺的AI功能可以帮助银行提高工作效率,降低工作难度。首先,它可以帮助银行整合本地运营数据和行业数据,实现数据的融合。其次,通过OCR识别技术,可以将纸质材料的数据快速录入系统,并与行业数据进行整合。此外,同花顺的AI还可以自动学习各类模板的内容模块和写作方式,帮助客户经理快速生成报告。最后,AI还可以自动给出建议,减轻客户经理的工作量。

(编辑:邵曰义)
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