“小众”宽基扩容!7只创业板50ETF、8只上证180ETF获批

银柿财经 温若梅 2024-11-29 18:56:13

多家基金公司正在上报相对“冷门”的宽基指数ETF及各种主题ETF。

基金公司开始“卷”“小众”指数了。

银柿财经获悉,11月29日,华夏基金、易方达基金等7家基金公司上报的创业板50ETF集体获批;此外,还有8只近期上报的上证180ETF目前也已全部获批,宽基指数ETF再次扩容。

相较于最近“卷出天际”的中证A500指数,创业板50指数和上证180指数都比较“小众”,但也各有亮点:前者是年内宽基指数中的“业绩黑马”,后者近期被重新修订了编制方案,收益水平明显优化。

基金公司正加紧补齐ETF产品线,并寻求差异化。银柿财经注意到,最近,多家基金公司正在上报相对“冷门”的宽基指数ETF及各种主题ETF。

创业板50指数年内涨超25%

此次获批的7只创业板50ETF分别来自:华夏基金、易方达基金、富国基金、国泰基金、万家基金、嘉实基金、工银瑞信基金。证监会官网显示,这批产品于11月13日集中上报,11月29日获批。

在此之前,相较于创业板指及其他宽基指数,创业板50指数相对“冷门”,跟踪产品数量也较少,据同花顺iFinD数据,目前跟踪创业板50指数的基金仅8只,其中ETF3只,分别来自华安基金、鹏华基金、景顺长城基金。此次7家基金公司加入后,跟踪该指数的ETF将达到10只。

虽然小众,但创业板50指数今年可谓“黑马”,iFinD数据显示,截至11月29日收盘,创业板50指数年内涨幅达到25.56%,在A股各大宽基指数中位列第一,尤其“924”以来,累计涨幅接近50%。亮眼增长之下,3只创业板50ETF也有大笔资金流入,9月24日至今份额合计增长约120亿份。

景顺长城基金提到,创业板50指数从创业板指中挑选出流动性指标排名靠前的50只股票构成样本股,集中了创业板市场内知名度高、市值规模大、流动性好的企业,代表了创新创业方向,汇聚国内创新型龙头企业,前五大权重行业包括电力设备、医药生物、非银金融、通信及电子。当前市场经过一段时间回调,创业板50指数估值已再度落到上市以来20%分位以内,配置价值凸显。

上证180指数基金18年来首次扩容

除了创业板50指数,另一“小众”宽基指数上证180也受到基金公司青睐,易方达、南方、华泰柏瑞、兴业、平安、鹏华、天弘、银华基金8家基金公司在11月中下旬陆续上报的上证180ETF目前也已全部获批,这是继华安基金2006年发行上证180ETF之后,此类品种18年来首次扩容。

目前,易方达上证180ETF已抢先发售,募集期为11月29日至12月6日。发售公告及基金合同显示,基金认购费及管理费、托管费均为行业最低一档费率水平。

这个指数比创业板50更“冷门”。上证180指数发布于2002年,比沪深300还要“年长”,由当时沪市A股中规模大、流动性好的180只股票组成,但随着时代发展,指数的定位与编制方法逐渐暴露出局限性,近年来逐渐“无人问津”。据同花顺iFinD数据,目前跟踪该指数的基金仅3只,规模最大的是2006年成立的华安上证180ETF,截至11月28日,规模达到203.89亿元。基金2023年报显示,其第一大持有人为中央汇金,截至2023年末共持有52.32亿份,持有比率达到88%,这笔钱从2016年起就没有动过。

11月14日,上交所公告修订上证180指数编制方案,于12月16日起正式实施,修订内容包括增加流动性门槛、调整选样方法,剔除中证ESG评价结果在C及以下的上市公司证券、增加权重约束、取消临时调整部分的快速计入规则。随后,相关产品密集上报。

华安上证180ETF基金经理许之彦提到,此次优化后的上证180指数有效降低金融行业、主要消费、公用事业、能源等传统行业权重占比,以信息技术、医药卫生、工业、可选消费为代表的新质生产力所在行业权重明显提升,且科创板所占权重显著高于调整前上证180指数。优化后,上证180指数年化收益提升超过1%,不仅反映了上证180指数优化对于历史收益的改善,也增强了其作为投资工具的吸引力。

ETF开“卷”差异化

随着被动权益成为大势所趋,基金公司正加紧补齐ETF产品线。据同花顺iFinD数据,11月以来,已有来自28家基金公司的40只ETF报会。

而随着中证A500、沪深300等核心宽基“卷出天际”,基金公司开始探索更小众、更细分的赛道。思路之一是开发相对小众或竞争不激烈的宽基指数产品,如除了创业板50ETF、上证180ETF外,易方达月内还上报了一只上证科创板200ETF,华富基金上报了一只中证A100ETF。

另一个思路则是拓展主题ETF产品线。近期,不少基金公司开始上报主题ETF,比如,证监会官网显示,11月28日,博时、广发、易方达、银华基金4家基金公司各上报了一只科创板人工智能ETF,同日,国泰基金上报了国泰富时A股自由现金流聚焦ETF;月内,还有招商恒生港股通高股息低波动ETF、永赢国证通用航空产业ETF等多只主题ETF上报。

晨星(中国)基金研究中心高级分析师代景霞此前在接受银柿财经采访时表示,目前ETF市场在部分核心宽基指数上已呈现出明显的头部效应,但由于国内市场散户占比较高、ETF未覆盖人群依然较多,可以通过布局更多细分主题或者行业ETF的方式来满足投资者的差异化需求。

许之彦也提到,目前市场上ETF的数量已经超过1000个,主要的宽基指数确实出现了同质化较严重的迹象。为解决这一问题,基金公司应当进一步开发差异化的产品,并提供针对投资者需求的专业化服务。

(编辑:邵曰义)
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